Publiée 3 juin 2026
Conseiller en investissement - Investment Advisor H/F
Crédit Agricole S.A.
Paris, Île-de-France 75000, France
CDI
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients
Intitulé du poste
Conseiller en investissement - Investment Advisor H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de la ligne métier Advisory, votre objectif est de délivrer un conseil financier personnalisé à des Prospects et Clients Gestion de Fortune, dont la relation est étroitement partagée avec le Banquier Privé.
Le périmètre des produits est le suivant : Actions, Obligations, Forex OPCVM et produits structurés.
Vous aurez pour missions de -
Contacter selon les opportunités et l'actualité, en respectant au minimum la fréquence de contact définie, les clients Advisory pour des propositions d'arbitrage ou pour consolider la relation, dans le respect de la stratégie du comité d'investissement, des univers de conseil et des contraintes réglementaires.
- Traiter les appels téléphoniques entrants des clients en Advisory afin de passer leurs ordres ou afin de répondre à leurs demandes d'informations et d'explications sur certains produits financiers
- Assurer une relation partagée de qualité avec les banquiers privés
- Participer au développement et à l'animation de la ligne advisory en interne et à l'international.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l'égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.
Nous valorisons la mixité, la diversité, l'ouverture et l'inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c'est tout autant d'opportunités qui s'offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
PARIS 8ème
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole supérieure de commerce - université - spécialisation Finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Vous justifiez de minimum 5 ans sur un poste similaire
Compétences recherchées
• Compétences requises : Vous avez des connaissances approfondies en marchés financiers notamment sur les fonds d'investissements, les actions, les obligations et les produits structurés. Vous êtes capable d'analyser un portefeuille et de proposer des solutions d'investissements adaptées aux attentes de nos clients tout en respectant notre stratégie d'investissement. Vous avez des connaissances en macro-écononomie et en micro-économie. Vous avez la capacité de répondre à des cahiers des charges précis en matière d'investissement pour des grands clients et cela de manière autonome.
• Qualités humaines requises : Vous avez le sens de l'écoute, vous êtes autonome et aimez apporter un service de qualité à une clientèle exigeante. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), êtes doté(e) d'un bon relationnel et d'une capacité à entretenir une relation de confiance dans la durée. Vous avez l'esprit d'équipe et êtes de nature positive.
Anglais professionnel
Outils informatiques
Maitrise Excel Powerpoint / Bloomberg Eikon est un plus
Langues
B1 - B2
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients
Intitulé du poste
Conseiller en investissement - Investment Advisor H/F
Type de contrat
CDI
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein de la ligne métier Advisory, votre objectif est de délivrer un conseil financier personnalisé à des Prospects et Clients Gestion de Fortune, dont la relation est étroitement partagée avec le Banquier Privé.
Le périmètre des produits est le suivant : Actions, Obligations, Forex OPCVM et produits structurés.
Vous aurez pour missions de -
Contacter selon les opportunités et l'actualité, en respectant au minimum la fréquence de contact définie, les clients Advisory pour des propositions d'arbitrage ou pour consolider la relation, dans le respect de la stratégie du comité d'investissement, des univers de conseil et des contraintes réglementaires.
- Traiter les appels téléphoniques entrants des clients en Advisory afin de passer leurs ordres ou afin de répondre à leurs demandes d'informations et d'explications sur certains produits financiers
- Assurer une relation partagée de qualité avec les banquiers privés
- Participer au développement et à l'animation de la ligne advisory en interne et à l'international.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société, nous garantissons l'égalité des chances et nous engageons à créer un environnement de travail respectueux de la singularité de chacun.
Nous valorisons la mixité, la diversité, l'ouverture et l'inclusion. Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
En rejoignant CA Indosuez, vous rejoignez aussi le Groupe Crédit Agricole SA et c'est tout autant d'opportunités qui s'offrent à vous dans le cadre de votre carrière.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
PARIS 8ème
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Ecole supérieure de commerce - université - spécialisation Finance
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
Vous justifiez de minimum 5 ans sur un poste similaire
Compétences recherchées
• Compétences requises : Vous avez des connaissances approfondies en marchés financiers notamment sur les fonds d'investissements, les actions, les obligations et les produits structurés. Vous êtes capable d'analyser un portefeuille et de proposer des solutions d'investissements adaptées aux attentes de nos clients tout en respectant notre stratégie d'investissement. Vous avez des connaissances en macro-écononomie et en micro-économie. Vous avez la capacité de répondre à des cahiers des charges précis en matière d'investissement pour des grands clients et cela de manière autonome.
• Qualités humaines requises : Vous avez le sens de l'écoute, vous êtes autonome et aimez apporter un service de qualité à une clientèle exigeante. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), êtes doté(e) d'un bon relationnel et d'une capacité à entretenir une relation de confiance dans la durée. Vous avez l'esprit d'équipe et êtes de nature positive.
Anglais professionnel
Outils informatiques
Maitrise Excel Powerpoint / Bloomberg Eikon est un plus
Langues
B1 - B2
