Publiée 4 juin 2026
Ingénieure patrimoniale/Ingénieur patrimonial (F/H) - VISIO CONSEIL
Crédit Mutuel
Nantes, Pays de la Loire 44000, France
CDI
Qui sommes-nous ?
CIC Ouest
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
Tél : 02 40 12 91 91
www.cic.fr
Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sørement faits pour nous entendre !
Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale , c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C'est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2100 collaborateurs.
Au sein de notre siège à Nantes ou d'un de nos 230 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.
Pourquoi nous recrutons ?
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
Afin de renforcer la Direction de l'Ingénierie patrimoniale de la Banque Privée du CIC Ouest, nous recrutons un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e) Visio Conseil.
CIC Ouest valorise la diversité sous toutes ses formes : nous étudions chaque candidature avec la même attention et tous nos postes sont handi-accueillants.
Vos missions
Au sein d'une équipe dynamique dont la Direction est située à Nantes, l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale est actuellement composée de 4 Ingénieurs Patrimoniaux de proximité et du Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale.
Basé(e) à Nantes, vous accompagnerez à distance les clients Banque Privée du CIC Ouest via des rendez-vous en visio, sur sollicitation des agences Banque Privée et en coordination avec les ingénieurs patrimoniaux de proximité.
Mission principale :
Votre mission consiste à accompagner à distance les clients Banque Privée du CIC Ouest en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée, avec l'appui du réseau Banque Privée et en coordination avec les ingénieurs patrimoniaux de proximité notamment lorsque la situation appelle une rencontre physique.
Vous êtes naturellement doté(e) d'une forte aisance relationnelle et d'un bon esprit d'équipe.
Vous vous appuyez sur de solides connaissances juridiques et fiscales des patrimoines privés et professionnels du dirigeant de PME et d'ETI.
Activités spécifiques du poste :
- Vous rencontrez des dirigeants d'entreprise via des rendez-vous en visio pour approfondir le diagnostic patrimonial, notamment lors d'opérations structurantes sur le patrimoine professionnel (opérations autour du capital de l'entreprise, les cessions et transmissions particulièrement).
- Vous rédigez des conseils, études et recommandations patrimoniales répondant aux objectifs des clients de CIC Banque Privée.
- Vous assurez le suivi de vos préconisations dans le temps.
Expertise, veille et formation :
Vous partagez votre expertise en concevant et en animant des formations/animations tant en interne (agences Banque Privée et Entreprises) qu'en externe (clients et prospects).
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
Ce que nous allons aimer chez vous
- Vous justifiez d'une première expérience réussie (3 ans minimum idéalement) en ingénierie patrimoniale banque privée auprès d'une clientèle de dirigeants.
- Vous disposez de parfaites connaissances en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des sociétés) et particulièrement des cessions transmissions de PME.
- Vous êtes titulaire d'une formation supérieure Bac +5 en droit privé, droit des affaires, fiscalité, gestion de patrimoine du chef d'entreprise.
Savoir être - savoir-faire :
- Vous disposez d'une bonne aisance relationnelle et d'une grande capacité d'écoute
- Vous appréciez le travail en équipe et vous savez faire preuve d'empathie
- Vous disposez d'une excellente capacité rédactionnelle et d'un esprit de synthèse
- Vous êtes doté(e) d'un sens aigu des priorités, avec le sens du résultat et de la qualité de service
- Vous êtes à l'aise avec les outils digitaux et maîtrisez Pack Office dans le cadre d'animations, de conception de supports et de leur présentation lors de rendez-vous à distance.
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CIC Ouest
2 avenue Jean-Claude Bonduelle
44000 Nantes
Tél : 02 40 12 91 91
www.cic.fr
Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l'avenir. Si vous rêvez d'une grande entreprise qui a gardé l'esprit d'une petite. Alors, nous sommes sørement faits pour nous entendre !
Rejoindre CIC Ouest, banque du Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale , c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. C'est évoluer dans un environnement où vous pourrez entreprendre votre carrière aux côtés de nos 2100 collaborateurs.
Au sein de notre siège à Nantes ou d'un de nos 230 points de vente, venez accompagner les parcours de nos clients, venez révéler vos talents et dessiner une carrière qui vous ressemble.
Pourquoi nous recrutons ?
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
Afin de renforcer la Direction de l'Ingénierie patrimoniale de la Banque Privée du CIC Ouest, nous recrutons un(e) Ingénieur(e) Patrimonial(e) Visio Conseil.
CIC Ouest valorise la diversité sous toutes ses formes : nous étudions chaque candidature avec la même attention et tous nos postes sont handi-accueillants.
Vos missions
Au sein d'une équipe dynamique dont la Direction est située à Nantes, l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale est actuellement composée de 4 Ingénieurs Patrimoniaux de proximité et du Directeur de l'Ingénierie Patrimoniale.
Basé(e) à Nantes, vous accompagnerez à distance les clients Banque Privée du CIC Ouest via des rendez-vous en visio, sur sollicitation des agences Banque Privée et en coordination avec les ingénieurs patrimoniaux de proximité.
Mission principale :
Votre mission consiste à accompagner à distance les clients Banque Privée du CIC Ouest en proposant des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur ajoutée, avec l'appui du réseau Banque Privée et en coordination avec les ingénieurs patrimoniaux de proximité notamment lorsque la situation appelle une rencontre physique.
Vous êtes naturellement doté(e) d'une forte aisance relationnelle et d'un bon esprit d'équipe.
Vous vous appuyez sur de solides connaissances juridiques et fiscales des patrimoines privés et professionnels du dirigeant de PME et d'ETI.
Activités spécifiques du poste :
- Vous rencontrez des dirigeants d'entreprise via des rendez-vous en visio pour approfondir le diagnostic patrimonial, notamment lors d'opérations structurantes sur le patrimoine professionnel (opérations autour du capital de l'entreprise, les cessions et transmissions particulièrement).
- Vous rédigez des conseils, études et recommandations patrimoniales répondant aux objectifs des clients de CIC Banque Privée.
- Vous assurez le suivi de vos préconisations dans le temps.
Expertise, veille et formation :
Vous partagez votre expertise en concevant et en animant des formations/animations tant en interne (agences Banque Privée et Entreprises) qu'en externe (clients et prospects).
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de 23 jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 1 jour par semaine
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
- Vous justifiez d'une première expérience réussie (3 ans minimum idéalement) en ingénierie patrimoniale banque privée auprès d'une clientèle de dirigeants.
- Vous disposez de parfaites connaissances en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des sociétés) et particulièrement des cessions transmissions de PME.
- Vous êtes titulaire d'une formation supérieure Bac +5 en droit privé, droit des affaires, fiscalité, gestion de patrimoine du chef d'entreprise.
Savoir être - savoir-faire :
- Vous disposez d'une bonne aisance relationnelle et d'une grande capacité d'écoute
- Vous appréciez le travail en équipe et vous savez faire preuve d'empathie
- Vous disposez d'une excellente capacité rédactionnelle et d'un esprit de synthèse
- Vous êtes doté(e) d'un sens aigu des priorités, avec le sens du résultat et de la qualité de service
- Vous êtes à l'aise avec les outils digitaux et maîtrisez Pack Office dans le cadre d'animations, de conception de supports et de leur présentation lors de rendez-vous à distance.
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