Chargé d'Affaire Succession en CREC à Clermont-Ferrand F/H

Description du poste

Intitulé du poste

Chargé d'Affaire Succession en CREC à Clermont-Ferrand F/H

Nombre de postes à pourvoir

2

Fonction

CHARGE D'AFFAIRES SUCCESSION IV.A-45212

Filière / Métier

COMMERCIAL RESEAU ET BANQUE - CONSEIL BANCAIRE PARTICULIERS

Classe

Classe

Groupe A

Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

III.3

En cas de promotion

Si vous êtes candidat d'un grade inférieur au niveau du poste recherché, le processus de recrutement sera alors complété par un dispositif de promotion.

Attention, en cas de promotion :

Vous devrez vous assurer d'avoir a minima un an d'ancienneté dans l'entreprise

Les épreuves seront composées d'un écrit ou d'un dossier de candidature, et d'un entretien oral

Le jury sera composé d'un RH et du manager recruteur.

Description du poste

VOS PRINCIPALES MISSIONS

Rattaché au Responsable commercial des Chargés d'affaires Successions du CREC de Clermont Ferrand, vous aurez pour missions :

• La prise en charge à distance des dossiers successions à forts et très forts enjeux en vous positionnant en interlocuteur unique;
• Le traitement de la succession de bout en bout de la présentation des condoléances au réinvestissement des encours;
• La démultiplication de l'approche globale avec les ayants droits dans le respect des procédures et de la conformité liées la vente à distance;
• De travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs de la succession en créant des liens privilégiés avec les équipes du middle, de la CNP assurances mais aussi avec le réseau LBP;
• Vous accompagnerez les clients lors du passage en portefeuille LBP pour faciliter le début ou la poursuite de la relation commercial;
• La conquête de nouveaux clients dans le cadre de la succession;
• Vous travaillerez sous contrat de performance annuel.

VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT

Vous exercerez cette activité de Chargés d'Affaires Successions à la Direction Successions du CREC de Clermont-Ferrand

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Vous bénéficierez d'une montée en compétences continue sur l'environnement fiscal, juridique et patrimonial.

Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Parlons-en !

Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement ! Rdv sur https://monagencelogement.laposte.fr

Localisation du poste

Localisation

Auvergne-Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme - 63

Ville

Clermont-Ferrand

Critères candidat

VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

Prérequis : expérience significative sur le métier de CAS

Vous avez le goût du challenge et (ré)-investir des encours de plusieurs dizaines (centaines) de milliers d'euros ne vous fait pas peur ?

• Expertises techniques (patrimoniales, successorales, cultures produits ...)
• Expertises comportementales (empathie, écoute active, capacité à convaincre, esprit d'équipe fort)
• Proactivité commerciale : prise de contact (condoléances), recherche des ayants droit, gestion des dossiers de bout en bout dans l'objectif de réinvestir, accompagnement des ayants droit jusqu'au transfert de la relation à un conseiller LBP, conquête de nouveaux clients, respect conformité
• Autonomie
• Capacité à travailler en équipe : binôme avec les chargés de relation bancaire acteurs essentiels dans le traitement de la succession, création de liens privilégiés avec les équipes.

Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel

Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.