Publiée 6 juin 2026
Conseiller Patrimonial Clientèle Privée H/F
THESEIS
Balma, Occitanie 31131, France
CDI
L'entreprise :
Theseis est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié à l'accompagnement de clients particuliers et professionnels dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. Notre approche : une relation de confiance, des conseils sur mesure et une expertise pointue des marchés financiers.
Vos missions :
▸ Développement commercial - Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel
▸ Analyse patrimoniale - Analyser le patrimoine global de chaque client et identifier leurs objectifs financiers
▸ Conseil sur mesure - Proposer des stratégies d'investissement personnalisées (épargne, placements, immobilier)
▸ Relation client - Réaliser des entretiens réguliers et un suivi personnalisé à distance (téléphone, mail, visioconférence)
▸ Prospection - Participer aux campagnes commerciales de prospection et aux opérations de promotion
▸ Travail en réseau - Travailler en collaboration avec les équipes internes et les partenaires du réseau
Le profil recherché :
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 à Bac+5 en banque, finance, assurance, gestion de patrimoine, commerce ou droit patrimonial.
Les qualités attendues :
• Atout supplémentaire :Une expérience en relation client (téléphonie, conseil) et/ou une connaissance des produits d'épargne (assurance-vie, PEA, SCPI...) seront fortement valorisées.
Ce que nous vous offrons :
Emplacement du poste : 31130 Balma, Occitanie, France
Contrat : CDD 6 mois
Démarrage dès que possible
Temps plein : 37h/semaine avec 1 RTT par mois
Expérience : Junior (1-2ans)
Le salaire indiqué dans l'annonce correspond au fixe, auquel s'ajoutera une rémunération variable significative sous réserve d'atteinte des objectifs fixés.
Département THESEIS Poste Conseiller(ère) clientèle privée Localisations THESEIS Balma Salaire annuel 24 000 - 26 000
Theseis est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié à l'accompagnement de clients particuliers et professionnels dans la construction et l'optimisation de leur patrimoine financier et immobilier. Notre approche : une relation de confiance, des conseils sur mesure et une expertise pointue des marchés financiers.
Vos missions :
▸ Développement commercial - Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel
▸ Analyse patrimoniale - Analyser le patrimoine global de chaque client et identifier leurs objectifs financiers
▸ Conseil sur mesure - Proposer des stratégies d'investissement personnalisées (épargne, placements, immobilier)
▸ Relation client - Réaliser des entretiens réguliers et un suivi personnalisé à distance (téléphone, mail, visioconférence)
▸ Prospection - Participer aux campagnes commerciales de prospection et aux opérations de promotion
▸ Travail en réseau - Travailler en collaboration avec les équipes internes et les partenaires du réseau
Le profil recherché :
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+2 à Bac+5 en banque, finance, assurance, gestion de patrimoine, commerce ou droit patrimonial.
Les qualités attendues :
- Aisance relationnelle et écoute active
- Sens commercial et force de conviction
- Adaptabilité et réactivité
- Maîtrise des outils digitaux (CRM, mail, visio)
- Esprit d'équipe et sens de l'initiative
• Atout supplémentaire :Une expérience en relation client (téléphonie, conseil) et/ou une connaissance des produits d'épargne (assurance-vie, PEA, SCPI...) seront fortement valorisées.
Ce que nous vous offrons :
- Encadrement par des conseillers expérimentés
- Formation aux produits financiers et patrimoniaux
- Accès à une clientèle diversifiée et exigeante
- Montée en compétence rapide dans un cadre bienveillant
- Equipe dynamique et à l'écoute
- Un cadre de travail agréable
- Un séminaire annuel
Emplacement du poste : 31130 Balma, Occitanie, France
Contrat : CDD 6 mois
Démarrage dès que possible
Temps plein : 37h/semaine avec 1 RTT par mois
Expérience : Junior (1-2ans)
Le salaire indiqué dans l'annonce correspond au fixe, auquel s'ajoutera une rémunération variable significative sous réserve d'atteinte des objectifs fixés.
Département THESEIS Poste Conseiller(ère) clientèle privée Localisations THESEIS Balma Salaire annuel 24 000 - 26 000
