Publiée 12 juin 2026
Alternance - Assistant conseiller patrimonial F/H
Apicil
Quimper, Bretagne 29000, France
CDI
Alternance - Assistant conseiller patrimonial F/H - req2973
RÉFÉRENCE : req2973
ENTITE : APICIL EPARGNE QUIMPER
TYPE CONTRAT : ALTERNANCE
DURÉE (EN MOIS) :
RÉMUNÉRATION :
AVANTAGES :
LOCALISATION DU POSTE : 7, quai du port au vin, QUIMPER 29000 FRA
POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 01/04/2026
FINALITÉS :
Assister le conseiller patrimonial dans l'ensemble de ces missions.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Nous recrutons en alternance, 12 mois, en Master 2,spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance,
un alternant Assistant Conseiller Patrimonial H/F pournotre agence de Quimper.
3 Conseillers Patrimoniaux et 1Responsable d'Agence composent cette belle agence.
Vos missions :
CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L'EMPLOI :
Ce que nous allonsapprécier chez vous :
Vous allez entrer en Master 2, spécialisation gestion depatrimoine ou finance/banque/assurance, un véritable esprit de conquête, unepremière expérience en gestion de patrimoine, conseil financier oudéveloppement commercial dans un secteur d'activité proche (immobilier parexemple), bonne connaissance des produits d'épargne et d'investissement, espritde conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge, excellentescompétences relationnelles, d'écoute et d'analyse, rigueur, professionnalisme, engagementpersonnel et goût du challenge.
Ce que vous allezapprécier chez nous :
Une intégration solideet progressive
Une formation développée afin de vous permettre de devenirconseiller patrimonial.
Une première partie d'alternance qui vous permettrad'appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous irezdavantage à la rencontre des clients.
Formation continue (cafés financiers, modules e-learning,contenus Apicil Asset Management).
Un tuteur dédié en plus d'un responsable d'agence oud'équipe.
Un environnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et espritd'équipe.
• Notre process de recrutement
Échange téléphoniqueavec un recruteur (15 min)
Visio avec un recruteur(30 à 60 min)
Entretien avec votrefutur manager (environ 1h)
Bonus : éventuel échange avec l'équipe au sein del'agence.
Offre de contrat, convention,CERFA, commande de vos outils, intégration au sein de l'agence
Vous pourrez retrouver des témoignages et le processus de recrutementici :https://www.gresham-banque-privee.fr/etre-collaborateur-gresham-banque-privee/
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :
Aucune condition particulière n'est identifiée pour la tenue de cet emploi
Rejoignez le Groupe APICIL !
Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d'accompagner 50400 entreprises client et d'assurer 1,7 million d'assurés principaux.
Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde !
Mais ce n'est pas tout : chez APICIL, nos collaborateurs évoluent dans un environnement de travail inclusif, respectueux et ouvert à toutes les différences.
Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d'âge, de genre, d'origines, de situation de handicap, d'orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent.
Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie ».
Vous êtes unique ! Alors ensemble construisons un avenir solidaire et porteur de sens.
RÉFÉRENCE : req2973
ENTITE : APICIL EPARGNE QUIMPER
TYPE CONTRAT : ALTERNANCE
DURÉE (EN MOIS) :
RÉMUNÉRATION :
AVANTAGES :
LOCALISATION DU POSTE : 7, quai du port au vin, QUIMPER 29000 FRA
POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 01/04/2026
FINALITÉS :
Assister le conseiller patrimonial dans l'ensemble de ces missions.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Nous recrutons en alternance, 12 mois, en Master 2,spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance,
un alternant Assistant Conseiller Patrimonial H/F pournotre agence de Quimper.
3 Conseillers Patrimoniaux et 1Responsable d'Agence composent cette belle agence.
Vos missions :
- Apporter du support à 2 à 3 conseillers patrimoniaux pourcréer, développer et fidéliser un portefeuille de clients, participer à desactions de prospection ciblées (Phoning, CRM, événements, recommandation,réseaux sociaux)
- Apporter un support lors des relances clients (piècemanquante, besoin d'informations complémentaires, nouveau RDV à positionner)
- préparer des RDV et aller à la rencontre des clients avec des conseillerspatrimoniaux pour établir un bilan patrimonial complet en adéquation avec leurprofil investisseur, leurs objectifs et leurs projets,
- contribuer à lapréconisation des stratégies sur-mesure à travers une large gamme de solutions(assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin, produitsstructurés, private equity),
- collaborer avec notre service d'ingénieriepatrimoniale pour affiner vos préconisations, participer activement à la viecommerciale de l'agence et aux challenges internes.
CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L'EMPLOI :
Ce que nous allonsapprécier chez vous :
Vous allez entrer en Master 2, spécialisation gestion depatrimoine ou finance/banque/assurance, un véritable esprit de conquête, unepremière expérience en gestion de patrimoine, conseil financier oudéveloppement commercial dans un secteur d'activité proche (immobilier parexemple), bonne connaissance des produits d'épargne et d'investissement, espritde conquête, persévérance, sens du service et goût du challenge, excellentescompétences relationnelles, d'écoute et d'analyse, rigueur, professionnalisme, engagementpersonnel et goût du challenge.
Ce que vous allezapprécier chez nous :
Une intégration solideet progressive
Une formation développée afin de vous permettre de devenirconseiller patrimonial.
Une première partie d'alternance qui vous permettrad'appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous irezdavantage à la rencontre des clients.
Formation continue (cafés financiers, modules e-learning,contenus Apicil Asset Management).
Un tuteur dédié en plus d'un responsable d'agence oud'équipe.
Un environnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et espritd'équipe.
• Notre process de recrutement
Échange téléphoniqueavec un recruteur (15 min)
Visio avec un recruteur(30 à 60 min)
Entretien avec votrefutur manager (environ 1h)
Bonus : éventuel échange avec l'équipe au sein del'agence.
Offre de contrat, convention,CERFA, commande de vos outils, intégration au sein de l'agence
Vous pourrez retrouver des témoignages et le processus de recrutementici :https://www.gresham-banque-privee.fr/etre-collaborateur-gresham-banque-privee/
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :
Aucune condition particulière n'est identifiée pour la tenue de cet emploi
Rejoignez le Groupe APICIL !
Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d'accompagner 50400 entreprises client et d'assurer 1,7 million d'assurés principaux.
Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde !
Mais ce n'est pas tout : chez APICIL, nos collaborateurs évoluent dans un environnement de travail inclusif, respectueux et ouvert à toutes les différences.
Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d'âge, de genre, d'origines, de situation de handicap, d'orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent.
Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie ».
Vous êtes unique ! Alors ensemble construisons un avenir solidaire et porteur de sens.
