Publiée 12 juin 2026
Alternance 12 mois - Bac + 3 - Chargé de Relation Client Epargne F/H
Apicil
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 69061 CEDEX 06, France
CDI
Alternance 12 mois - Bac + 3 - Chargé de Relation Client Epargne F/H - req2984
RÉFÉRENCE : req2984
ENTITE : AGENCE VICTORIA LYON
TYPE CONTRAT : ALTERNANCE
DURÉE (EN MOIS) :
RÉMUNÉRATION :
AVANTAGES :
LOCALISATION DU POSTE : 51, Boulevard Marius Vivier Merle, Lyon 69003 FRA
POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 02/04/2026
FINALITÉS :
Garantir une réactivité et une satisfaction client à la hauteur de notre promesse relationnelle. Assurer la relation clients dans le cadre d'un portefeuille de produits d'épargne collectif multicanal.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Quisommes-nous ?
Gresham BanquePrivée a exercé ses activités pendant plus d'un siècle comme filiale d'ungroupe britannique.
En 2016, fortsde nos succès, nous nous sommes rapprochés du groupe APICIL, 3ème groupefrançais de protection sociale, paritaire et mutualiste, afin de poursuivrenotre développement au sein d'un groupe français qui gère plus de 20 milliardsd'euros d'actifs. C'est un groupe paritaire et mutualiste.
Au sein de GreshamBanque Privée, nous proposons une approche sur mesure grâce à notre expertiseet une large gamme de solutions reconnues et performantes.
Gresham Banque Privée en chiffres :
5 Milliards € d'encours sous gestion
40 000 clients accompagnés
18 agences partout en France dont 1 à distance
130 collaborateurs engagés
Spécialisation
Nous sommesspécialistes de la gestion de patrimoine. Cette approche se traduit par desconvictions fortes et différenciantes. C'est notre première différence.
Offrecomplète
Nos troisactivités (banque, assurance, société de gestion) nous offrent une réelleagilité et de la réactivité pour tenir compte des différentes conditions demarché. Nous concevons des solutions à forte valeur ajoutée, adaptées à chaqueprofil de client. C'est notre deuxième différence.
• Ethique
Nouspratiquons depuis avril 2000 une politique de frais d'entrée zéro sur nosproduits « maison » et la rémunération de nos conseillers patrimoniaux estidentique quelle que soit la solution préconisée. Ainsi, chez Gresham BanquePrivée, le conseil client n'est jamais biaisé. C'est notre troisième grandedifférence.
Mais toutes ces différences n'ont de sensqu'après une analyse patrimoniale complète.
Notre démarcherepose sur l'écoute, la compréhension des objectifs et des projets de nosclients pour proposer le meilleur environnement financier, juridique et fiscalpour votre patrimoine.
Notrerecrutement :
Nous recrutons enalternance, pour 12 mois, en BAC + 3, en dernière année de Bachelor, de Licence ou de BUT, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance,un alternant Assistant Chargé de Relations Client Epargne H/F pour notre agencede Victoria située à Lyon (Tour To Lyon).
Notre agence à distance VICTORIALYON, composée de 4 collaborateurs, 1 alternant et 1 manager, intervient ensoutien / support des agences du réseau physique et accompagne à distanceles clients du réseau GRESHAM Banque Privée, avec un objectif principal deservice et de satisfaction clients.
Vosmissions :
-S'inscrire dans une démarche collective et individuelle d'excellence de service pour contribuer aux ambitions de l'entité (délai de réponse aux demandes clients, temps d'attente au téléphone, etc.)
- Mettre en application le plan d'actions défini chaque année autour d'objectifs quantitatifs et qualitatifs
- Assurer des rendez-vous à distance avec une approche multicanale (téléphone, visio, courrier, mail...)
- Répondre au flux d'appels entrants, traiter la boîte mail agence
- Traiter des demandes de gestion du contrat en conseillant et orientant au mieux le client
- Mettre à jour les bilans des clients (KYC), les profils financiers et la base de données et faire des relais commerciaux et des rebonds en fonction
-Saisir et traiter les instances dans l'outil de gestion
-Traiter les campagnes mises en place par le marketing (retours demandes d'informations)
- Garantir la complétude et conformité des dossiers en lien avec les services de gestion
- Contribuer au traitement des réclamations
Ceque nous allons apprécier chez vous :
Vous allez entrer en dernière année de Bachelor / Licence / BUT, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance.
Une première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d'activité proche (immobilier par exemple), idéalement à distance.
Connaissance des produits d'épargne et d'investissement.
Excellentes compétences relationnelles, d'écoute et d'analyse.
Rigueur, professionnalisme, engagement personnel, goût du challenge.
Ceque vous allez apprécier chez nous :
Une intégration solide et progressive
Une formation développée afin de vous permettre de progresser petit à petit.
Une première partie d'alternance qui vous permettra d'appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous échangerez davantage avec les clients.
Formation continue (cafés financiers, modules e-learning, contenus Apicil Asset Management).
Une tutrice dédiée en plus d'un responsable d'agence.
Unenvironnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et espritd'équipe.
• Notre process de recrutement
Échange téléphonique avec un recruteur (15 min)
Visio avec un recruteur (30 à 60 min)
Entretien avec votre futur manager (environ 1h)
Bonus : éventuel échange avec l'équipe au sein de l'agence
Offre de contrat, convention, CERFA, commande de vos outils, intégration au sein de l'agence
CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L'EMPLOI :
Niveau Bac +3
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :
- Forte activité téléphonique- Encadrement horaire pour assurer le service client en journée
Rejoignez le Groupe APICIL !
Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d'accompagner 50400 entreprises client et d'assurer 1,7 million d'assurés principaux.
Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde !
Mais ce n'est pas tout : chez APICIL, nos collaborateurs évoluent dans un environnement de travail inclusif, respectueux et ouvert à toutes les différences.
Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d'âge, de genre, d'origines, de situation de handicap, d'orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent.
Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie ».
Vous êtes unique ! Alors ensemble construisons un avenir solidaire et porteur de sens.
RÉFÉRENCE : req2984
ENTITE : AGENCE VICTORIA LYON
TYPE CONTRAT : ALTERNANCE
DURÉE (EN MOIS) :
RÉMUNÉRATION :
AVANTAGES :
LOCALISATION DU POSTE : 51, Boulevard Marius Vivier Merle, Lyon 69003 FRA
POSTE À POURVOIR À PARTIR DU : 02/04/2026
FINALITÉS :
Garantir une réactivité et une satisfaction client à la hauteur de notre promesse relationnelle. Assurer la relation clients dans le cadre d'un portefeuille de produits d'épargne collectif multicanal.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Quisommes-nous ?
Gresham BanquePrivée a exercé ses activités pendant plus d'un siècle comme filiale d'ungroupe britannique.
En 2016, fortsde nos succès, nous nous sommes rapprochés du groupe APICIL, 3ème groupefrançais de protection sociale, paritaire et mutualiste, afin de poursuivrenotre développement au sein d'un groupe français qui gère plus de 20 milliardsd'euros d'actifs. C'est un groupe paritaire et mutualiste.
Au sein de GreshamBanque Privée, nous proposons une approche sur mesure grâce à notre expertiseet une large gamme de solutions reconnues et performantes.
Gresham Banque Privée en chiffres :
5 Milliards € d'encours sous gestion
40 000 clients accompagnés
18 agences partout en France dont 1 à distance
130 collaborateurs engagés
Spécialisation
Nous sommesspécialistes de la gestion de patrimoine. Cette approche se traduit par desconvictions fortes et différenciantes. C'est notre première différence.
Offrecomplète
Nos troisactivités (banque, assurance, société de gestion) nous offrent une réelleagilité et de la réactivité pour tenir compte des différentes conditions demarché. Nous concevons des solutions à forte valeur ajoutée, adaptées à chaqueprofil de client. C'est notre deuxième différence.
• Ethique
Nouspratiquons depuis avril 2000 une politique de frais d'entrée zéro sur nosproduits « maison » et la rémunération de nos conseillers patrimoniaux estidentique quelle que soit la solution préconisée. Ainsi, chez Gresham BanquePrivée, le conseil client n'est jamais biaisé. C'est notre troisième grandedifférence.
Mais toutes ces différences n'ont de sensqu'après une analyse patrimoniale complète.
Notre démarcherepose sur l'écoute, la compréhension des objectifs et des projets de nosclients pour proposer le meilleur environnement financier, juridique et fiscalpour votre patrimoine.
Notrerecrutement :
Nous recrutons enalternance, pour 12 mois, en BAC + 3, en dernière année de Bachelor, de Licence ou de BUT, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance,un alternant Assistant Chargé de Relations Client Epargne H/F pour notre agencede Victoria située à Lyon (Tour To Lyon).
Notre agence à distance VICTORIALYON, composée de 4 collaborateurs, 1 alternant et 1 manager, intervient ensoutien / support des agences du réseau physique et accompagne à distanceles clients du réseau GRESHAM Banque Privée, avec un objectif principal deservice et de satisfaction clients.
Vosmissions :
-S'inscrire dans une démarche collective et individuelle d'excellence de service pour contribuer aux ambitions de l'entité (délai de réponse aux demandes clients, temps d'attente au téléphone, etc.)
- Mettre en application le plan d'actions défini chaque année autour d'objectifs quantitatifs et qualitatifs
- Assurer des rendez-vous à distance avec une approche multicanale (téléphone, visio, courrier, mail...)
- Répondre au flux d'appels entrants, traiter la boîte mail agence
- Traiter des demandes de gestion du contrat en conseillant et orientant au mieux le client
- Mettre à jour les bilans des clients (KYC), les profils financiers et la base de données et faire des relais commerciaux et des rebonds en fonction
-Saisir et traiter les instances dans l'outil de gestion
-Traiter les campagnes mises en place par le marketing (retours demandes d'informations)
- Garantir la complétude et conformité des dossiers en lien avec les services de gestion
- Contribuer au traitement des réclamations
Ceque nous allons apprécier chez vous :
Vous allez entrer en dernière année de Bachelor / Licence / BUT, spécialisation gestion de patrimoine ou finance/banque/assurance.
Une première expérience en gestion de patrimoine, conseil financier ou développement commercial dans un secteur d'activité proche (immobilier par exemple), idéalement à distance.
Connaissance des produits d'épargne et d'investissement.
Excellentes compétences relationnelles, d'écoute et d'analyse.
Rigueur, professionnalisme, engagement personnel, goût du challenge.
Ceque vous allez apprécier chez nous :
Une intégration solide et progressive
Une formation développée afin de vous permettre de progresser petit à petit.
Une première partie d'alternance qui vous permettra d'appréhender les missions. Puis une deuxième partie plus poussée où vous échangerez davantage avec les clients.
Formation continue (cafés financiers, modules e-learning, contenus Apicil Asset Management).
Une tutrice dédiée en plus d'un responsable d'agence.
Unenvironnement de travail stimulant qui allie autonomie, challenge et espritd'équipe.
• Notre process de recrutement
Échange téléphonique avec un recruteur (15 min)
Visio avec un recruteur (30 à 60 min)
Entretien avec votre futur manager (environ 1h)
Bonus : éventuel échange avec l'équipe au sein de l'agence
Offre de contrat, convention, CERFA, commande de vos outils, intégration au sein de l'agence
CONNAISSANCES REQUISES POUR LA TENUE DE L'EMPLOI :
Niveau Bac +3
CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE :
- Forte activité téléphonique- Encadrement horaire pour assurer le service client en journée
Rejoignez le Groupe APICIL !
Acteur majeur de la protection sociale en France, le Groupe APICIL est fier d'accompagner 50400 entreprises client et d'assurer 1,7 million d'assurés principaux.
Nous proposons des solutions pérennes, performantes et adaptées pour protéger nos assurés tout au long de leur vie : santé, prévoyance, épargne, services financiers et retraite complémentaire.
Notre mission lorsque nous recrutons ? Révéler chaque potentiel et faire progresser tout le monde !
Mais ce n'est pas tout : chez APICIL, nos collaborateurs évoluent dans un environnement de travail inclusif, respectueux et ouvert à toutes les différences.
Nous accueillons toutes les candidatures, sans distinction d'âge, de genre, d'origines, de situation de handicap, d'orientation sexuelle ou de convictions. Seules vos compétences comptent.
Et notre Raison d'Etre ? Elle nous guide au quotidien : « Par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie ».
Vous êtes unique ! Alors ensemble construisons un avenir solidaire et porteur de sens.
