Publiée 12 juin 2026
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Crédit Agricole CARCENTRE
Dole, Bourgogne-Franche-Comté 39100, France
CDI
Venez écrire votre histoire à nos côtés ! Pour vous, Tout commence ici !
Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Franche-Comté recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine sur Dole (39).
MISSIONS :
- Participer à l'organisation de réunion d'informations à destination des clients ou prospects
- Développer son portefeuille clients avec l'esprit de conquête et de fidélisation en utilisant l'ensemble des canaux, expertises et structures à sa disposition tout en valorisant la clientèle existante
- Gérer et développer dans le cadre d'une approche patrimoniale globale un portefeuille de clients segmentés dynamiques et fortunés
- Détecter les besoins / projets des clients afin de les conseiller sur l'ensemble de leurs univers en proposant des offres adaptées tant sur la partie professionnelle que personnelle
- Mettre à jour régulièrement et dans la durée toutes les informations de connaissance client avec complétude et sincérité
- Etre proactif sur des propositions commerciales clients et rebonds commerciaux (à partir des opportunités relationnelles, leads, contacts clients, ...) en adaptant sa relation aux préférences de chaque client
- Développer une relation permettant d'accroitre le PNB notamment par le biais de découverte d'études patrimoniales
- Etablir les bilans patrimoniaux en utilisant les logiciels spécifiques en développant une phase d'audit, d'ingénierie patrimoniale et une phase de préconisation économique, financière, juridique et fiscale tout en intégrant les aspects risques
- Assurer et coordonner son action avec les acteurs économiques locaux (notaires, avocats expert comptables)
- Etre force de proposition sur la démarche RSE du client et lui proposer les offres et partenariats à disposition
PROFIL
Compétences comportementales
- Rigueur / Respect des règles et procédures
- Prise d'initiative / Capacité d'anticipation
- Résoudre les problèmes
- Capacité à négocier
- Ecoute active
- Esprit d'équipe / Coopération / Transversalité
Compétences techniques
- Connaissances de l'offre de produits et de services
- Connaissances en fiscalité et juridique
- Connaissances spécifiques des outils et des logiciels métier
- Capacité à gérer et animer un portefeuille
- Aisance digitale
- Connaissances de la Démarche Conseil
Compétences Transversales
- Capacité d'organisation / réactivité / gestion du temps
- Capacité d'analyse et de Synthèse
- Connaissances des outils bureautiques
- Capacité à communiquer
Type de contrat : CDI
* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024
Métier Commercial & Relation Clientèle Poste Banque des particuliers Localisations DOLE Type de contrat CDI Temps de travail Temps plein Diplôme minimun requis Bac+2-3
Dans le cadre de son développement, le Crédit Agricole Franche-Comté recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine sur Dole (39).
MISSIONS :
- Participer à l'organisation de réunion d'informations à destination des clients ou prospects
- Développer son portefeuille clients avec l'esprit de conquête et de fidélisation en utilisant l'ensemble des canaux, expertises et structures à sa disposition tout en valorisant la clientèle existante
- Gérer et développer dans le cadre d'une approche patrimoniale globale un portefeuille de clients segmentés dynamiques et fortunés
- Détecter les besoins / projets des clients afin de les conseiller sur l'ensemble de leurs univers en proposant des offres adaptées tant sur la partie professionnelle que personnelle
- Mettre à jour régulièrement et dans la durée toutes les informations de connaissance client avec complétude et sincérité
- Etre proactif sur des propositions commerciales clients et rebonds commerciaux (à partir des opportunités relationnelles, leads, contacts clients, ...) en adaptant sa relation aux préférences de chaque client
- Développer une relation permettant d'accroitre le PNB notamment par le biais de découverte d'études patrimoniales
- Etablir les bilans patrimoniaux en utilisant les logiciels spécifiques en développant une phase d'audit, d'ingénierie patrimoniale et une phase de préconisation économique, financière, juridique et fiscale tout en intégrant les aspects risques
- Assurer et coordonner son action avec les acteurs économiques locaux (notaires, avocats expert comptables)
- Etre force de proposition sur la démarche RSE du client et lui proposer les offres et partenariats à disposition
PROFIL
Compétences comportementales
- Rigueur / Respect des règles et procédures
- Prise d'initiative / Capacité d'anticipation
- Résoudre les problèmes
- Capacité à négocier
- Ecoute active
- Esprit d'équipe / Coopération / Transversalité
Compétences techniques
- Connaissances de l'offre de produits et de services
- Connaissances en fiscalité et juridique
- Connaissances spécifiques des outils et des logiciels métier
- Capacité à gérer et animer un portefeuille
- Aisance digitale
- Connaissances de la Démarche Conseil
Compétences Transversales
- Capacité d'organisation / réactivité / gestion du temps
- Capacité d'analyse et de Synthèse
- Connaissances des outils bureautiques
- Capacité à communiquer
Type de contrat : CDI
* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024
Métier Commercial & Relation Clientèle Poste Banque des particuliers Localisations DOLE Type de contrat CDI Temps de travail Temps plein Diplôme minimun requis Bac+2-3
