Alternance - Conseiller patrimonial - H/F

MBA ESG dispense depuis plus de 35 ans des cursus spécialisés pour former les professionnels de demain aux métiers les plus recherchés. Les formations délivrent des titres certifiés de niveau 7 et sont inscrits au classement des Meilleurs masters, MS et MBA.

Accessibles dès bac+3, pour une ou deux années, les MBA permettent de se spécialiser, d'obtenir une expertise sectorielle, de se réorienter, ou acquérir une double compétence.

Vous souhaitez développer vos compétences par l'alternance ? MBA ESG recrute pour son entreprise partenaire en commerce un(e) Conseiller patrimonial - H/F

Notre offre :

• Une formation en alternance, contrat d'apprentissage, 1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise

• Démarrage en octobre 2025 pour deux années de formation

• Double diplôme : MBA ESG Spécialisé Gestion de Patrimoine et Titre d'Expert en ingénierie patrimoniale - Niveau 7 - RNCP 37158

• Postes à pourvoir en île de France.

Vos missions :

• Analyse et gestion de portefeuilles clients : Accompagner les gestionnaires seniors dans l'analyse des portefeuilles et participer à l'évaluation de la performance des investissements

• Conseil en stratégie patrimoniale : Participer à la conception de stratégies patrimoniales adaptées aux besoins des clients (optimisation fiscale, succession, etc.) et proposer des solutions d'investissement sur-mesure (produits financiers, immobiliers, etc.)

• Relation client et suivi personnalisé : Assister les gestionnaires dans le suivi quotidien des relations clients et préparer des rendez-vous et des bilans patrimoniaux personnalisés

Votre profil :

• Diplômés Bac+3 : Banque, Finance et ou Assurance , écoles de commerce ou de gestion, OU Bac+2, expérience professionnelle minimale de 3 ans

• Vous disposez d'excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles

• Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d'organisation et de polyvalence.

• Vous bénéficiez d'un sens de l'écoute et êtes capable d'analyser d'un point de vue global la situation d'un client

• Organisé(e), capable de gérer plusieurs missions et projets en parallèle avec efficacité.
• Rémunération selon profil + âge
• Frais de formation pris en charge par l'entreprise
• Prochaine rentrée : septembre / octobre

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