Alternance - Conseil En Gestion De Patrimoine (H/F)

Missions Analyse Patrimoniale : Étude approfondie de la situation des clients et identification de leurs besoins (objectifs civils, fiscaux et financiers). Aide à la Décision : Préparation des supports de rendez-vous, rédaction des synthèses financières et participation à l'élaboration de stratégies d'investissement. Suivi Opérationnel : Gestion administrative des dossiers, mise à jour des bases de données patrimoniales et suivi documentaire rigoureux.

Veille Sectorielle : Suivi constant de l’actualité économique, financière et des évolutions réglementaires du marché. Relation Client : Support dans le suivi des portefeuilles et garantie d'un service de haute qualité. Profil Bac+3 ou Bac+4 validé (intégrant un cursus Master Gestion de Patrimoine).

Excellente capacité d'analyse, rigueur mathématique et maîtrise d' Excel . Sens aigu de la confidentialité, discrétion et professionnalisme. Aisance relationnelle et qualités rédactionnelles confirmées.

Modalités Contrat : Alternance (24 mois). Lieu : Montpellier (34). Formation : MBA Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier.