Alternance - Assistant Conseil En Gestion De Patrimoine (H/F)
Job Description
Missions Diagnostic Patrimonial : Analyse approfondie de la situation globale et des objectifs des clients pour identifier les besoins spécifiques. Ingénierie & Stratégie : Participation active à l'élaboration de propositions d'investissement et à la construction de stratégies d'optimisation fiscale et civile. Appui Commercial : Préparation rigoureuse des supports de rendez-vous, rédaction de synthèses financières et suivi de la relation client.
Gestion Administrative & Veille : Suivi documentaire des dossiers et analyse continue de l’actualité économique, juridique et réglementaire du secteur. Profil Bac+3 validé (intégrant un cursus Master Management de la Gestion de Patrimoine). Expertise technique : Bonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiques ; une première expérienceen finance ou commerce est un plus.
Soft Skills : Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles, sens aigu de l'analyse et rigueur organisationnelle. Éthique : Discrétion absolue et respect strict de la confidentialité des données traitées. Modalités Contrat : Alternance (24 mois).
Lieu : Montpellier (34) - En présentiel. Formation : MBA Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier
