Ingénieur Patrimonial H/F

Description de l'entreprise

Envie d'une nouvelle aventure ? Rejoignez notre équipe de Conseillers Clientèle passionnés !

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté en quelques mots c'est :

- Une banque régionale et coopérative, ancrée dans l'économie locale représentant un acteur majeur de sa région

- Une banque du groupe BPCE lui permettant de se hisser à la 2ème place des groupes bancaires en France, au service de ses clients et de ses sociétaires.

- Une banque innovante tournée vers la digitalisation

Mettez en lumière votre talent en intégrant l'aventure BPBFC en tant qu'Ingénieur Patrimonial.

L'Ingénieur(e) Patrimonial(e) a vocation à accompagner les CGP et Banquiers Privés de la Banque Patrimoniale BFC en concourant au développement et à la fidélisation des clients patrimoniaux et fortunés.

Poste et missions

Vos futures missions:

• Développement et Fidélisation de la Clientèle Patrimoniale :
  • Contribuer activement au développement et à la fidélisation d'une clientèle haut de gamme (chefs d'entreprise, professions libérales, particuliers au patrimoine financier > 1M€) et concourir aux objectifs Banque Privée de l'établissement.
  • Détecter, initier et accompagner les opérations de "haut de bilan" à caractère patrimonial sur cette cible de clientèle.
• Appui Opérationnel au Réseau :
  • Intervenir en soutien direct des Banquiers Privés et des CGP lors d'entretiens clés avec les dirigeants, associés, professions libérales et clients fortunés.
  • Apporter une assistance réactive et vulgariser des concepts complexes en répondant (par écrit et à l'oral) aux interrogations juridiques, fiscales et patrimoniales du réseau et des clients.
• Animation technique et montée en compétences du réseau :
  • Transmettre votre savoir-faire aux équipes (CGP et Banquiers Privés) via la conduite de réunions, l'animation de séminaires de formation et des sessions de sensibilisation.
  • Concevoir des supports de présentation (actualités législatives, loi de finances, thématiques techniques) et animer des réunions d'information auprès des clients à fort potentiel (ex: promotion immobilière, Class Affaires).
• Expertise, Études Patrimoniales et Veille :
  • Réaliser et rédiger des études patrimoniales (globales ou ciblées) adaptées aux besoins des clients, en collaboration avec les équipes commerciales et de support.
• Suivi de l'activité et Conformité :
  • Veiller à la conformité des dossiers clients (collecte, mise à jour des données, KYC) et au respect des règles internes, notamment en détectant et signalant les opérations atypiques selon les procédures de la BPBFC.
  • Rendre compte de vos interventions commerciales et de vos réalisations à la Direction Support et Ingénierie Patrimoniale.

Profil et compétences requises

Votre profil:

• Vous disposez idéalement d'une expérience réussie
• Vous connaissez l'environnement économique, juridique et fiscal des particuliers, des EI, des professions libérales et des chefs d'entreprises.
• Vous savez tenir des entretiens (clients et prospects)
• Vous maîtrisez la relation digitale
• Vous maîtrisez les techniques de vente et de négociation

Rejoindre la BPBFC, c'est bénéficier d'avantages attractifset intégrer une entreprise quivalorise ses collaborateurset leur montée en compétence.

Affectation principale du poste : QUETIGNY

Vous serez amené à vous déplacer en Franche comté, 2 fois par semaine.

Rencontrons-nous!

• Prise de contact :Un premier échange téléphonique avec un membre de notre équipe recrutement pour faire connaissance.
• Entretien RH :Une rencontre pour discuter de votre parcours, vos motivations et vous présenter la culture de la BPBFC.
• Entretien managérial :Un entretien final avec votre futur manager pour découvrir votre environnement de travail et poser toutes vos questions.

Prêt(e) à relever le défi ? Postulez dès maintenant et préparez-vous pour une aventure bancaire unique !