Publiée 28 juillet 2026
Responsable allocation d'actifs financiers H/F CDI - Cabinet_Bordeaux
Compagnie Fiduciaire
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine 33000, France
CDI
Nous recherchons le futur référent financier de CF Gestion Privée, capable de construire nos convictions d'investissement et de participer à la stratégie financière du cabinet. Vous participerez à la structuration et à l'évolution de notre politique d'investissement afin d'accompagner la croissance du cabinet.
Vous serez un acteur clé dans le développement de notre expertise financière.
CF Gestion Privée en quelques mots :
Cabinet indépendant de gestion de patrimoine depuis plus de 33 ans, nous accompagnons une clientèle de particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales et familles dans l'organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Avec une équipe de 25 collaborateurs et 450 millions d'euros d'encours financiers conseillés, notre cabinet s'appuie sur une approche exigeante alliant expertise, indépendance, proximité et vision de long terme.
Dans le cadre du renforcement de notre pôle financier, nous recrutons un(e) Responsable Allocation d'Actifs Financiers qui contribuera directement à la définition de notre stratégie d'investissement et à la gestion de nos allocations.
Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée
• Un cabinet solide et structuré indépendant, cumulant +33 ans d'ancienneté
• Une entreprise à dimension humaine, où les décisions se prennent rapidement et offrant des possibilités d'évolution.
• La diversité des sujets traités (Gestion financière en architecture ouverte Assurance vie-capi/comptes titres, Retraite, Prévoyance Ingénierie Patrimoniale, Accompagnement des dirigeants d'entreprise, service de Family Office).
• La qualité de la clientèle accompagnée.
• L'environnement unique du Groupe CF ou règne une interprofessionnalité accrue entre les différents métiers (experts-comptables, avocats, fiscalistes, et autres spécialistes du conseil aux dirigeants) induisant une grande diversité d'expertises.
Le poste
Rattaché(e) à la Direction, vous êtes le référent financier du cabinet et participez à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique d'investissement.Vous occuperez un poste stratégique avec un impact direct sur les orientations financières du cabinet.
Vous intervenez sur l'ensemble de la chaîne de valeur financière : analyse macroéconomique, allocation d'actifs, sélection de supports, pilotage des portefeuilles, animation des comités d'investissement, accompagnement des conseillers et sécurisation des processus réglementaires.
Votre objectif : établir et suivre des allocations cohérentes avec les profils de risque des clients et conformes aux exigences réglementaires, applicables à un cabinet de Conseil en Investissements Financiers (CIF).
Vos principales missions :
Définition de la stratégie d'investissement
• Élaborer les vues de marché et les convictions d'investissement du cabinet.
• Définir les allocations stratégiques et tactiques par classe d'actifs.
• Construire et faire évoluer les portefeuilles modèles.
• Participer aux arbitrages et décisions d'investissement.
• Formuler des recommandations d'allocation en fonction des cycles économiques et financiers.
• Contribuer à la politique d'investissement globale du cabinet.
Gestion et pilotage des portefeuilles
• Assurer le suivi des portefeuilles clients et des allocations modèles.
• Contrôler la cohérence des allocations avec les objectifs, contraintes et profils investisseurs.
• Identifier les opportunités d'ajustement et de réallocation.
• Optimiser les couples rendement/risque.
• Suivre les performances et les indicateurs de risques.
• Participer à l'amélioration continue des méthodologies et outils de gestion.
Sélection et référencement des solutions d'investissement
• Réaliser les analyses quantitatives et qualitatives des supports financiers.
• Sélectionner et référencer les OPCVM, produits structurés, solutions de diversification et supports non cotés.
• Accompagner la politique de développement de fonds dédiés.
• Assurer les due diligences auprès des sociétés de gestion et partenaires financiers.
• Organiser et animer les rencontres avec les sociétés de gestion.
• Évaluer régulièrement la pertinence des supports référencés.
• Participer à la gouvernance produit du cabinet.
Analyse financière
• Réaliser une veille permanente des marchés financiers.
• Étudier l'impact des événements économiques, géopolitiques et monétaires sur les allocations.
• Contribuer au développement des convictions financières du cabinet.
Reporting et communication financière
• Produire les commentaires de gestion et justificatifs des préconisations d'investissements ou d'arbitrages
• Rédiger des lettres d'information périodiques et communications financières à l'attention de nos clients.
• Présenter les performances et les orientations d'investissement aux clients et aux équipes.
• Contribuer au rayonnement de l'expertise financière du cabinet.
Accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine et Family-Office
• Être le référent technique des équipes commerciales
• Accompagner le développement de notre département Multi Family Office
• Accompagner les conseillers dans les dossiers à forte dimension financière.
• Participer à certains rendez-vous clients stratégiques.
• Présenter les allocations recommandées et les perspectives de marché.
• Former et faire monter en compétence les équipes sur les sujets financiers.
Réglementation, conformité et gouvernance
Dans le cadre de l'activité de Conseil en Investissements Financiers du cabinet, vous êtes un acteur majeur de la sécurisation des processus d'investissement.
À ce titre, vous :
• Veillez au respect des obligations réglementaires applicables aux CIF.
• Maitrisez les exigences de la réglementation AMF, MiFID II et DDA
• Contrôlez l'adéquation entre les recommandations financières et les profils clients.
• Garantissez la traçabilité et la documentation des décisions d'investissement.
• Contribuez à l'évolution des processus de conseil et d'investissement.
• Participez aux travaux de contrôle interne et de conformité.
• Contribuez aux contrôles menés par les associations professionnelles, les partenaires ou les autorités compétentes.
• Assurez une veille réglementaire permanente.
• Participez à la mise à jour des référencements produits et des procédures associées.
Profil recherché
Ce que nous allons aimer chez vous
Compétences techniques :
Expertise financière
• Allocation d'actifs multi-classes.
• Gestion de portefeuille.
• Analyse macroéconomique.
• Analyse financière et sélection de fonds.
• Produits structurés.
• Diversification et actifs non cotés.
• Gestion des risques et mesure de performance.
Compétences réglementaires
• Excellente connaissance du cadre CIF.
• Maîtrise des règles AMF et MiFID II.
• Bonne connaissance des obligations relatives au devoir de conseil.
• Sensibilité forte aux procédures, à la conformité et à la gouvernance.
Outils
• Maîtrise avancée d'Excel.
• Bonne maîtrise des outils d'analyse financière et de reporting.
• Aisance avec les outils digitaux et les solutions de suivi de portefeuille.
Qualités attendues :
• Forte culture financière.
• Vision stratégique des marchés.
• Esprit d'analyse et de synthèse.
• Capacité à construire et défendre des convictions d'investissement.
• Curiosité intellectuelle
• Rigueur et sens des responsabilités.
• Excellentes qualités rédactionnelles.
• Aisance relationnelle et pédagogique.
• Goût du travail en équipe.
• Sens du service client.
• Autonomie et esprit d'initiative.
Pourquoi nous rejoindre ?
• Rejoindre un cabinet indépendantoùl'on peut réellement construire et faire évoluer les choses.
• Occuper un poste stratégique avec un impact direct sur les orientations financières du cabinet.
• Évoluer dans un environnement entrepreneurial, agile et exigeant.
• Être directement associé au développement et à la structuration future du pôle financier.
• Collaborer avec une équipe de professionnels engagés et expérimentés.
Localisation : BORDEAUX au siège
Statut : CDI - statut cadre forfait jours
Rémunération : Fixe attractif + variable selon expérience, expertise et contribution au développement du cabinet.
Quelques mots sur notre processus de recrutement
Toutes les candidatures reçues seront étudiées.
Si vous êtes présélectionné(e), Charlotte, notre Chargée de recrutement sera ravie d'échanger avec vous.
S'en suivra un entretien avec notre Associé référent.
Si ça matche, une proposition d'embauche vous sera adressée.
Vous avez envie de nous rejoindre ? Rien de plus simple, pour postuler c'est par ici
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Le conseil d'Hanitra, notre chargée de recrutement
Hanitra ANDRIA
Chargée de Recrutement
" N'hésitez pas également à illustrer vos compétences par des projets concrets et des résultats chiffrés si possible en gardant toujours en tête les attentes liées au poste. Pour cela, avant de vous lancer dans la personnalisation de votre CV, listez bien les savoir-faire attendus afin de vous faciliter la tâche ensuite. "
Vous serez un acteur clé dans le développement de notre expertise financière.
CF Gestion Privée en quelques mots :
Cabinet indépendant de gestion de patrimoine depuis plus de 33 ans, nous accompagnons une clientèle de particuliers, chefs d'entreprise, professions libérales et familles dans l'organisation, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Avec une équipe de 25 collaborateurs et 450 millions d'euros d'encours financiers conseillés, notre cabinet s'appuie sur une approche exigeante alliant expertise, indépendance, proximité et vision de long terme.
Dans le cadre du renforcement de notre pôle financier, nous recrutons un(e) Responsable Allocation d'Actifs Financiers qui contribuera directement à la définition de notre stratégie d'investissement et à la gestion de nos allocations.
Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion Privée
• Un cabinet solide et structuré indépendant, cumulant +33 ans d'ancienneté
• Une entreprise à dimension humaine, où les décisions se prennent rapidement et offrant des possibilités d'évolution.
• La diversité des sujets traités (Gestion financière en architecture ouverte Assurance vie-capi/comptes titres, Retraite, Prévoyance Ingénierie Patrimoniale, Accompagnement des dirigeants d'entreprise, service de Family Office).
• La qualité de la clientèle accompagnée.
• L'environnement unique du Groupe CF ou règne une interprofessionnalité accrue entre les différents métiers (experts-comptables, avocats, fiscalistes, et autres spécialistes du conseil aux dirigeants) induisant une grande diversité d'expertises.
Le poste
Rattaché(e) à la Direction, vous êtes le référent financier du cabinet et participez à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique d'investissement.Vous occuperez un poste stratégique avec un impact direct sur les orientations financières du cabinet.
Vous intervenez sur l'ensemble de la chaîne de valeur financière : analyse macroéconomique, allocation d'actifs, sélection de supports, pilotage des portefeuilles, animation des comités d'investissement, accompagnement des conseillers et sécurisation des processus réglementaires.
Votre objectif : établir et suivre des allocations cohérentes avec les profils de risque des clients et conformes aux exigences réglementaires, applicables à un cabinet de Conseil en Investissements Financiers (CIF).
Vos principales missions :
Définition de la stratégie d'investissement
• Élaborer les vues de marché et les convictions d'investissement du cabinet.
• Définir les allocations stratégiques et tactiques par classe d'actifs.
• Construire et faire évoluer les portefeuilles modèles.
• Participer aux arbitrages et décisions d'investissement.
• Formuler des recommandations d'allocation en fonction des cycles économiques et financiers.
• Contribuer à la politique d'investissement globale du cabinet.
Gestion et pilotage des portefeuilles
• Assurer le suivi des portefeuilles clients et des allocations modèles.
• Contrôler la cohérence des allocations avec les objectifs, contraintes et profils investisseurs.
• Identifier les opportunités d'ajustement et de réallocation.
• Optimiser les couples rendement/risque.
• Suivre les performances et les indicateurs de risques.
• Participer à l'amélioration continue des méthodologies et outils de gestion.
Sélection et référencement des solutions d'investissement
• Réaliser les analyses quantitatives et qualitatives des supports financiers.
• Sélectionner et référencer les OPCVM, produits structurés, solutions de diversification et supports non cotés.
• Accompagner la politique de développement de fonds dédiés.
• Assurer les due diligences auprès des sociétés de gestion et partenaires financiers.
• Organiser et animer les rencontres avec les sociétés de gestion.
• Évaluer régulièrement la pertinence des supports référencés.
• Participer à la gouvernance produit du cabinet.
Analyse financière
• Réaliser une veille permanente des marchés financiers.
• Étudier l'impact des événements économiques, géopolitiques et monétaires sur les allocations.
• Contribuer au développement des convictions financières du cabinet.
Reporting et communication financière
• Produire les commentaires de gestion et justificatifs des préconisations d'investissements ou d'arbitrages
• Rédiger des lettres d'information périodiques et communications financières à l'attention de nos clients.
• Présenter les performances et les orientations d'investissement aux clients et aux équipes.
• Contribuer au rayonnement de l'expertise financière du cabinet.
Accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine et Family-Office
• Être le référent technique des équipes commerciales
• Accompagner le développement de notre département Multi Family Office
• Accompagner les conseillers dans les dossiers à forte dimension financière.
• Participer à certains rendez-vous clients stratégiques.
• Présenter les allocations recommandées et les perspectives de marché.
• Former et faire monter en compétence les équipes sur les sujets financiers.
Réglementation, conformité et gouvernance
Dans le cadre de l'activité de Conseil en Investissements Financiers du cabinet, vous êtes un acteur majeur de la sécurisation des processus d'investissement.
À ce titre, vous :
• Veillez au respect des obligations réglementaires applicables aux CIF.
• Maitrisez les exigences de la réglementation AMF, MiFID II et DDA
• Contrôlez l'adéquation entre les recommandations financières et les profils clients.
• Garantissez la traçabilité et la documentation des décisions d'investissement.
• Contribuez à l'évolution des processus de conseil et d'investissement.
• Participez aux travaux de contrôle interne et de conformité.
• Contribuez aux contrôles menés par les associations professionnelles, les partenaires ou les autorités compétentes.
• Assurez une veille réglementaire permanente.
• Participez à la mise à jour des référencements produits et des procédures associées.
Profil recherché
Ce que nous allons aimer chez vous
- Formation Bac +5 en finance de marché, gestion d'actifs, ingénierie financière ou équivalent.
- Certification AMF obligatoire.
- Expérience confirmée d'au moins 5 ans en gestion d'actifs, multigestion, banque privée, Family-Office ou société de gestion
- Expérience avérée en allocation d'actifs et construction de portefeuilles diversifiés.
- Expérience dans un environnement réglementé appréciée.
Compétences techniques :
Expertise financière
• Allocation d'actifs multi-classes.
• Gestion de portefeuille.
• Analyse macroéconomique.
• Analyse financière et sélection de fonds.
• Produits structurés.
• Diversification et actifs non cotés.
• Gestion des risques et mesure de performance.
Compétences réglementaires
• Excellente connaissance du cadre CIF.
• Maîtrise des règles AMF et MiFID II.
• Bonne connaissance des obligations relatives au devoir de conseil.
• Sensibilité forte aux procédures, à la conformité et à la gouvernance.
Outils
• Maîtrise avancée d'Excel.
• Bonne maîtrise des outils d'analyse financière et de reporting.
• Aisance avec les outils digitaux et les solutions de suivi de portefeuille.
Qualités attendues :
• Forte culture financière.
• Vision stratégique des marchés.
• Esprit d'analyse et de synthèse.
• Capacité à construire et défendre des convictions d'investissement.
• Curiosité intellectuelle
• Rigueur et sens des responsabilités.
• Excellentes qualités rédactionnelles.
• Aisance relationnelle et pédagogique.
• Goût du travail en équipe.
• Sens du service client.
• Autonomie et esprit d'initiative.
Pourquoi nous rejoindre ?
• Rejoindre un cabinet indépendantoùl'on peut réellement construire et faire évoluer les choses.
• Occuper un poste stratégique avec un impact direct sur les orientations financières du cabinet.
• Évoluer dans un environnement entrepreneurial, agile et exigeant.
• Être directement associé au développement et à la structuration future du pôle financier.
• Collaborer avec une équipe de professionnels engagés et expérimentés.
Localisation : BORDEAUX au siège
Statut : CDI - statut cadre forfait jours
Rémunération : Fixe attractif + variable selon expérience, expertise et contribution au développement du cabinet.
Quelques mots sur notre processus de recrutement
Toutes les candidatures reçues seront étudiées.
Si vous êtes présélectionné(e), Charlotte, notre Chargée de recrutement sera ravie d'échanger avec vous.
S'en suivra un entretien avec notre Associé référent.
Si ça matche, une proposition d'embauche vous sera adressée.
Vous avez envie de nous rejoindre ? Rien de plus simple, pour postuler c'est par ici
Je postule >
var taleez_job_id = 578391;
Le conseil d'Hanitra, notre chargée de recrutement
Hanitra ANDRIA
Chargée de Recrutement
" N'hésitez pas également à illustrer vos compétences par des projets concrets et des résultats chiffrés si possible en gardant toujours en tête les attentes liées au poste. Pour cela, avant de vous lancer dans la personnalisation de votre CV, listez bien les savoir-faire attendus afin de vous faciliter la tâche ensuite. "
