Chargé de Relation Bancaire Successions au CREC de Clermont-Ferrand F/H

Description du poste

Intitulé du poste

Chargé de Relation Bancaire Successions au CREC de Clermont-Ferrand F/H

Nombre de postes à pourvoir

1

Fonction

CHARGE DE RELATION BANCAIRE SUCCESSIONS II.3-45208

Filière / Métier

ACCUEIL CONSEIL ET VENTE - CHARGE DE CLIENTELE

Classe

Classe

II

Offre ouverte aux candidats à partir de la classe niveau :

II.3

Description du poste

VOS PRINCIPALES MISSIONS

Contribuer à la qualité de l'expérience client
• Prend en charge la communication entrante et sortante avec les clients relative à l'avancement du traitement du dossier.
• Réceptionne la demande d'arrivée multi-canal
• Elabore la réponse et informe son interlocuteur de l'avancement de sa demande
• Assure la mise en relation des ayants droit et des bénéficiaires avec les chargés d'affaires successions ou les conseillers en bureau de Poste.
Analyser, traiter et suivre les dossiers et les demandes des clients en toute autonomie
• Analyse et traite les opérations qui lui sont confiées à toutes les étapes d'avancement d'une demande
• Prend en charge le traitement de demandes spécifiques, facture les services proposés,
• Recherche les ayants-droits et bénéficiaires du défunt, complète les éléments relatifs aux contrats d'assurance vie.
• Assure le suivi des opérations de traitement d'un dossier de succession jusqu'à sa clôture.
• Améliore la connaissance client par la collecte d'informations.

Veiller au respect des règles en matière de Conformité, et de maîtrise des risques
• Assure la bonne exécution des opérations, dans le respect des procédures, des schémas délégataires et des objectifs qualité,
• Évalue et identifie un risque économique, commercial, financier ou d'image et alerte son manager,
• Contrôle systématiquement, avant toute communication d'information à un tiers, que celui-ci est habilité à les recevoir.

VOTRE NOUVEL ENVIRONNEMENT

Vous travaillez au sein d'une équipe du Centre de Relation Clients de Clermont-Ferrand

Le service Successions est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 18h.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Nous vous accompagnons dès votre prise de poste.

Vous bénéficierez d'une formation sur le respect de la conformité et la prise en main des outils CREC mis à disposition ainsi qu'un accompagnement personnalisé dans le cadre de votre montée en compétence.

Préparez-vous en participant à l'un des nombreux ateliers organisés par l'EMRG : [email protected]

Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Parlons-en !

Ce poste vous intéresse mais nécessite que vous déménagiez ?

Bénéficiez de l'accompagnement du Service Logement ! Rdv sur https://monagencelogement.laposte.fr

Télétravail possible

Oui

Localisation du poste

Localisation

Auvergne-Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme - 63

Ville

Clermont-Ferrand

Critères candidat

VOTRE PROFIL - La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous

Pré-requis : expérience significative sur le domaine Successions et expérience en CREC
• Vous exercez vos missions dans le cadre des procédures définies par La Banque Postale, garantissant la conformité aux règlementations.
• Vous êtes orienté(e) satisfaction client dans le but de contribuer à la qualité de service
• Vous savez être ouvert(e) d'esprit et curieux(se) de votre environnement
• Vous savez engager des actions et mobiliser en autonomie des ressources pour atteindre les performances attendues
• Vous possédez une culture digitale
• Vous êtes rigoureux(se) et efficace, vous possédez un bon esprit d'équipe.
• Vous démontrez une capacité d'écoute développée (vous prendrez des appels entrants/sortants) pour proposer des solutions adaptées

Pour vous porter candidat, assurez-vous d'avoir votre séjour minimum sur votre poste actuel

Sinon, votre manager devra donner formellement son accord pour votre mobilité anticipée.